Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и у них родился мальчик. Неожиданно и сестры Аннушки, и её мачеха тоже перебрались во дворец, будто сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя они перехватили письмо, предназначенное ему, и написали своё — полное лжи и клеветы на молодую царицу и её сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание тоже было подменено. В итоге ни в чём не повинных Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
